Pakete & Preise

Wähle den Rahmen,
der zu dir passt.

Alle Varianten mit persönlicher Betreuung, individuell zugeschnitten und provisionsfrei. Der Unterschied liegt im Umfang – nicht in der Qualität.

Einstieg
Finanz-Checkup
Du schickst mir vorab deine Unterlagen – Depot, Verträge, was relevant ist. Ich arbeite mich ein, bevor wir sprechen. In 90 Minuten bekommst du eine ehrliche Einschätzung: Was funktioniert, was nicht, was du als nächstes tun solltest.
z.B. Depot-Check · Immobilienfrage einordnen · Altersvorsorge auf Lücken prüfen · Vermögensstruktur bewerten · sinnvolle Anlageformen für größere Geldbeträge finden
390 €
90 Minuten · inkl. schriftlicher Zusammenfassung
Wird auf alle Mentoring-Pakete vollständig angerechnet.
Oder: das vollständige Mentoring-Programm
Finanz-Mentoring
Für Menschen, die ihre Finanzen verstehen, selbst fundierte Entscheidungen treffen und ein System aufbauen möchten, das dauerhaft funktioniert.
2.000 €
6–8 Wochen
Komplette Status-Quo-AnalyseEinkommen, Ausgaben, Rücklagen, Verträge
Absicherungscheck für essenzielle Risiken
Ziele & Lebensplanung
Strategische EntscheidungsbegleitungNicht enthalten
Individuelle AnlagestrategieAbgeleitet aus deinen Zielen, Prioritäten und deiner Risikotoleranz
ETF-Auswahl & Depot aufsetzenDu triffst die Entscheidung – auf Basis klarer Kriterien, die wir gemeinsam erarbeiten
Automatisierung
Dokumentierter FinanzplanVollständig, inkl. aller Bausteine
E-Mail-Support
Follow-up nach 3 Monaten
Einzelne Entscheidungsfragez.B. kaufen vs. mieten · Auswirkungen eines Jobwechsels · Erbschaft oder größere Einmalzahlung · 200 € · max. 2
Premium-Mentoring
Für Menschen mit komplexen Ausgangssituationen, die Finanz- und Lebensentscheidungen fundiert bewerten und sicher umsetzen wollen.
3.900 €
10–14 Wochen
Erweiterte Status-Quo-AnalyseInkl. Immobilien, Beteiligungen, internationale Aspekte
Absicherungscheck für essenzielle Risiken
Ziele & Lebensplanung
Strategische EntscheidungsbegleitungSzenarien bewerten, Konsequenzen verstehen und fundierte Entscheidungen treffen (z.B. für Vermögensumschichtungen, Immobilien, Entnahmestrategien)
Individuelle AnlagestrategieAbgeleitet aus deinen Zielen, Prioritäten und deiner Risikotoleranz
ETF-Auswahl & Depot aufsetzenDu triffst die Entscheidung – auf Basis klarer Kriterien, die wir gemeinsam erarbeiten
Automatisierung
Dokumentierter FinanzplanVollständig, inkl. aller Bausteine
E-Mail-Support
2 Follow-up-TermineNach 3 und nach 12 Monaten
Kostenloses Erstgespräch buchen

Wir klären gemeinsam, welches Paket zu deiner Situation passt. Ein Wechsel in ein anderes Paket ist nach dem 1. Termin bei voller Anrechnung des bisherigen Paketpreises möglich.

Individuelle Pakete nach Absprache.

So läuft das Mentoring

4 Phasen. Klares Ergebnis.

Gilt für Finanz-Mentoring und Premium-Mentoring. Wo sich der Umfang beim Premium-Paket erweitert, ist es direkt angegeben.

Phase 1
Bestandsaufnahme & Grundstruktur

Inventur: Wo stehst du aktuell? Einnahmen, Ausgaben, Vermögen, Verträge und Verpflichtungen auf einen Blick. Bestehende Verträge und Versicherungen auf Sinn und Kosten prüfen. Existenzielle Risiken absichern. Danach: volle Transparenz, klare To-Dos.

Premium: Analyse komplexer Vermögensstrukturen (z.B. Immobilien, eigenes Unternehmen, Beteiligungen und internationale Aspekte).

Phase 2
Strategieplanung

Ziele und Zeithorizonte konkretisieren, Kapitalbedarf berechnen. Was kurzfristig sicher parken, was langfristig investieren – und welche Anlageform passt: Tagesgeld, Geldmarkt, ETFs, Edelmetalle, Immobilien.

Premium: Zusätzlich strategische Entscheidungsbegleitung: z.B. Vermögensumschichtungen oder Immobilienentscheidungen – Szenarien mit deinen Zahlen durchdenken, Chancen und Risiken bewerten, Konsequenzen sichtbar machen.

Phase 3
Umsetzung & Automatisierung

Strategie in konkrete Schritte übersetzen: Konten und Depots einrichten, Geldströme strukturieren, Investitionen umsetzen und Prozesse automatisieren – bei Bedarf mit meiner Unterstützung.

Phase 4
Souveränität

Steuerliche Stolperfallen kennen und im Blick behalten. Kennzahlen definieren, die du künftig einmal im Jahr überprüfen solltest. Klare Regeln für Börsencrashs und außergewöhnliche Situationen festlegen. Danach triffst du zukünftige Finanzentscheidungen souverän selbst.

+ Follow-up

Gemeinsam prüfen wir, wie gut die Strategie in deinem Alltag funktioniert. Wir besprechen Veränderungen in deinem Leben, überprüfen wichtige Kennzahlen und passen die Strategie bei Bedarf an.